声明及提示

　　一、 发行人声明

　　发行人管理委员会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　二、 发行人相关负责人声明

　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

　　三、 联席主承销商声明

　　本期债券联席主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。

　　四、 投资提示

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

　　本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

　　五、 其他重大事项或风险提示

　　除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

　　投资人若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　释义

　　在本债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

　　■

　　第一条 债券发行依据

　　本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金［2009］1337号文批准公开发行。

　　第二条 本次债券发行的有关机构

　　一、 发行人：北京国有资本经营管理中心

　　住所：北京市宣武区槐柏树街2号

　　法定代表人：王东

　　联系地址：北京市宣武区槐柏树街2号

　　联系人：赵及锋

　　电话：010－83970541

　　传真：010－83970539

　　邮政编码：100053

　　二、 承销团

　?。ㄒ唬┝鞒邢?/p>

　　1、瑞银证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

　　法定代表人：刘弘

　　联系人：赵辉、杨艳萍、陈鹏、熊晓晓、项伊南、韩颖姣

　　电话：010－58328888

　　传真：010－58328764

　　邮政编码：100140

　　2、中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：张佑君

　　联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

　　联系人：黄凌、谢常刚、罗毅、赵筱露、张全、陶源

　　电话：010－85130658、85130665、85130662

　　传真：010－65185233

　　邮政编码：100010

　　3、中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层

　　联系人：柏勇、刘忠江、郭冰、张大宇、刘小萌、陈智罡

　　电话：010－84683847、84682335

　　传真：010－84683733

　　邮政编码：100027

　　4、中国国际金融有限公司

　　住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：李剑阁

　　联系人：王曙光、田晓安、陈宛、刘丹、李文喆、许钧丞

　　电话：010－65051166

　　传真：010－65059459

　　邮政编码：100004

　?。ǘ└敝鞒邢?/p>

　　1、国泰君安证券股份有限公司

　　住所： 上海市银城中路168号上海银行大厦29层

　　法定代表人： 祝幼一

　　联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

　　联系人： 赵颖楠

　　电话：021－38676666

　　传真：021－38670000

　　邮政编码：200120

　　2、中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：肖时庆

　　联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座二层

　　联系人：薛明

　　电话：010－66568087

　　传真：010－66568704

　　邮政编码：100140

　　3、招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系地址：上海市世纪大道东方大厦3258室、北京市西直门北大街首钢国际大厦6层

　　联系人：马逸伦、汪浩、彭文静

　　电话：021－68407995、010－82292869、021－82294760

　　传真：010－82293691

　　邮政编码：100088

　　4、华融证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心Ａ座9层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心Ａ座9层

　　联系人：杨凤、陈重安

　　电话：010－58588155、010－58588157

　　传真：010－58568220

　　邮政编码：100045

　　5、国海证券有限责任公司

　　住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅锋

　　联系地址：深圳福田区竹子林紫竹七道教育科技大厦

　　联系人：林萍

　　电话：0755－83703737

　　传真：0755－83716871

　　邮政编码：518040

　　6、华鑫证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层

　　法定代表人：王文学

　　联系地址：上海市肇嘉滨路750号

　　联系人：贺家余

　　电话：021－64339000

　　传真：021－64376955

　　邮政编码：200030

　　7、国信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层

　　法定代表人：何如

　　联系地址：北京市西城区金融街投资广?。磷?2层国信证券固定收益证券总部

　　联系人：樊莉萍、樊起虹、刘宸宇、陈玫颖、史超

　　电话：010－66211553、66211559、66211327、66211426

　　传真：010－66211553、66214852

　　邮政编码：100140

　?。ㄈ┓窒?/p>

　　1、海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98号金钟广场

　　法定代表人：王开国

　　联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410室

　　联系人：张祎同

　　电话：010－88027195

　　传真：010－88027190

　　邮政编码：200001

　　2、中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人：唐新宇

　　联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层

　　联系人：陈晓洁、吴荻、赵炤

　　电话：010－66229000

　　传真：010－66578972

　　邮政编码：100140

　　3、海际大和证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东富城路99号震旦国际大厦15层

　　法定代表人：郁忠民

　　联系地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大厦15层

　　联系人：隗红

　　电话：021－68598000－6502

　　传真：021－68598030

　　邮政编码：200120

　　4、广发证券股份有限公司

　　住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼

　　联系人：温润泽、石磊

　　电话：010－68083328－1866、020－87555888－456

　　传真：020－87554711

　　邮政编码：510620

　　5、民生证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区朝外大街16号

　　法定代表人：岳献春

　　联系地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　联系人：吉爱玲、兰珊珊

　　电话：010－85252650、010－85252644

　　传真：010－85252644

　　邮政编码：100020

　　6、中国建银投资证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋18层至21层

　　法定代表人：杨小阳

　　联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层

　　联系人：张迎

　　电话：010－66276887

　　传真：010－66276889

　　邮政编码：100031

　　7、西安国际信托有限公司

　　住所：陕西省西安市北大街55号新时代广场15楼

　　法定代表人：高成程

　　联系地址：陕西省西安市北大街55号新时代广场15楼

　　联系人：谢红荣

　　电话：029－87208052、13621031609

　　传真：029－87208003

　　邮政编码：710001

　　8、第一创业证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广?。伦?5、26层

　　法定代表人：刘学民

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广?。伦?层

　　联系人：梁学来

　　电话：0755－25832615

　　传真：0755－25832940

　　邮政编码：518028

　　9、国金证券股份有限公司

　　住所：成都市东城根上街95号

　　法定代表人：雷波

　　联系地址：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15Ａ层

　　联系人：孙恬

　　电话：021－61038302

　　传真：021－61356530

　　邮政编码：610015

　　10、财富证券有限责任公司

　　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　　法定代表人：周晖

　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层

　　联系人：蒋晓雄

　　电话：0731－4779542

　　传真：0731－4779555

　　邮政编码：410005

　　11、华林证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融街35号国际企业大厦Ａ座10层

　　法定代表人：段文清

　　联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦Ａ座10层

　　联系人：侯宇鹏、谢文贤、刘维娜

　　电话：010－88091750、88091792、88091448

　　传真：010－88091796

　　邮政编码：100140

　　12、国联证券股份有限公司

　　住所：江苏省无锡市县前东街168号

　　法定代表人：雷建辉

　　联系地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼12层

　　联系人：石鑫杰

　　电话：010－68790997－217

　　传真：010－68790897

　　邮政编码：100048

　　三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层

　　法定代表人：刘成相

　　联系人：张惠凤、李杨

　　电话：010－88087971、010－88087972

　　传真：010－88086356

　　邮政编码：100032

　　四、担保人：北京控股集团有限公司

　　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座9 层908室

　　法定代表人：衣锡群

　　电话：010－85879090

　　传真：010－ 85879033

　　邮政编码：100026

　　五、发行人审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座8层

　　法定代表人：杨力强

　　联系人：刘洪跃、董兴佐

　　电话：010－88091188

　　传真：010－88091199

　　邮政编码：100032

　　六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

　　住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦Ａ座2901

　　法定代表人：关建中

　　联系人：李虹、张子范、谢志斌、费宝刚

　　电话：010－51087768

　　传真：010－84583355

　　邮政编码：100125

　　七、发行人律师：北京市天元律师事务所

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座11层

　　负责人：王立华

　　经办律师：朱小辉、肖爱华

　　电话：010－88092188

　　传真：010－88092150

　　邮政编码：100140

　　八、主承销商律师：北京市君合律师事务所

　　住所： 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦

　　负责人：肖微

　　经办律师： 赵燕士、赵君

　　电话：010－85191300

　　传真：010－85191350

　　邮政编码：100005

　　第三条 发行概要

　　一、发行人：北京国有资本经营管理中心。

　　二、债券名称：2009年北京国有资本经营管理中心企业债券（简称“09京国资债”）。

　　三、发行总额：150亿元。